[ÀÌÄڳ봺½º=Ã־ƶ÷ ±âÀÚ] ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß(ȸÀå ±è±âº´)ÀÌ ÇØ¿Ü À¯¼öÀÇ ±Û·Î¹ú ±â°üÅõÀÚÀÚ¸¦ »ó´ë·Î 6000¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ¹Ì´Þ·¯ÈÇ¥½Ã Àüȯ»çä(CB)¸¦ ¹ßÇàÇϱâ·Î Çß´Ù°í 10ÀÏ ¹àÇû´Ù.
![]() |
¡ã Á¦ÁÖ µå¸²Å¸¿ö º¹ÇÕ¸®Á¶Æ® Àü°æ.(»çÁø=·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß Á¦°ø) |
À̹ø¿¡ ¹ßÇàÇÏ´Â Àüȯ»çä´Â 4³â ¸¸±â ¹«º¸Áõ »ç¸ð Àüȯ»çä·Î Ç¥¸é±Ý¸®(Coupon)´Â 5%À̸ç, ÁÖ½Ä Àüȯ°¡¾×Àº 9¿ù9ÀÏ Á¾°¡(1¸¸3500¿ø) ´ëºñ 11.1% ÇÒÁõ(ÇÁ¸®¹Ì¾ö)À» Àû¿ëÇÑ 1¸¸5000¿øÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀϹÝÀûÀÎ ±¹³» ¹ßÇà Àüȯ»çä¿Í´Â ´Þ¸® ÁÖ°¡Ç϶ô½Ã¿¡µµ Àüȯ°¡¾× Á¶Á¤(¸®ÇÈ½Ì Á¶Ç×)ÀÌ ¾ø´Â Á¶°ÇÀÌ´Ù.
´ë±Ý ³³ÀÔÀÏÀº 9¿ù 20ÀÏÀ̸ç, ÁÖ°ü»ç´Â ½Ì°¡Æ÷¸£ ÃÖ´ë Áõ±Ç»çÀÎ CGS-CIMBÁõ±ÇÀÌ´Ù.
ÇØ¿Ü ±â°üÅõÀÚÀÚµéÀÌ ±¹³» »óÀå»çÀÇ Àüȯ»çä¿¡ ÅõÀÚÇÑ °Í ÀÚü°¡ ÀÌ·ÊÀûÀε¥´Ù, ½Ã°¡º¸´Ù ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» ÁÖ°í ÅõÀÚÇϰí, Åë»óÀûÀ¸·Î Àüȯ»çä¿¡ µû¶óºÙ´Â ¸®ÇÈ½Ì Á¶Ç×(ÁÖ°¡Ç϶ô½Ã ÁÖ½Ä Àüȯ°¡°ÝÀ» ³»·ÁÁÖ´Â Á¶°Ç)±îÁö Æ÷±âÇÑ °ÍÀº ¸Å¿ì ÆÄ°ÝÀûÀÌ´Ù.
Áõ±Ç¾÷°è´Â ƯÈ÷ ¿Üȯ½ÃÀå ºÒ¾È µî ÃÖ±ÙÀÇ ºÒÅõ¸íÇÑ °æÁ¦»óȲ ¼Ó¿¡¼ ÇØ¿Ü ±â°üÅõÀÚÀÚµéÀÌ À̰°Àº Á¶°ÇÀ¸·Î ÅõÀÚÇÑ °ÍÀº Á¦ÁÖµµ Çٽɰü±¤¸í¼Ò·Î °³¹ßµÇ°í ÀÖ´Â Á¦ÁÖ µå¸²Å¸¿ö º¹ÇÕ¸®Á¶Æ®ÀÇ ¹Ì·¡°¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ Æò°¡ÇÑ °á°ú¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
·Ôµ¥°ü±¤°³¹ßÀº Àüȯ»çä ¹ßÇàÀ¸·Î ÀÎÅ׸®¾î°ø»ç ¹× ¿ÀÇÂÁغñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °³¹ßÀÚ±ÝÀ» »ç½Ç»ó ¸ðµÎ È®º¸Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. Áß±¹ ³ìÁö±×·ì°úÀÇ °øµ¿°³¹ß°è¾à¿¡ µû¶ó Áذø 1³âÀü°ú Áذø 6°³¿ùÀü¿¡ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÏ´Â Áßµµ±Ý 1500¾ï¿øÀº ÀÌ¹Ì ÀÛ³â 8¿ù À¯»óÁõÀÚ¸¦ ÅëÇØ ¸ðµÎ Á¶´ÞÇßÀ¸¸ç, °Ç¹° ÁذøÈÄ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÏ´Â ÀܱÝÀº ºÎµ¿»ê ´ãº¸´ëÃâ·Î Á¶´ÞÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·Ã ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ßÀº ÀÌ¹Ì ±¹³» ´ëÇü ±ÝÀ¶±â°ü 2°÷À¸·ÎºÎÅÍ Áذø ÈÄ ¼ÒÀ¯±ÇÀ» °®°Ô µÇ´Â µå¸²Å¸¿öÀÇ °Ç¹°°ú ÅäÁö¸¦ ´ãº¸·Î 4500¾ï¿øÀÇ ´ãº¸´ëÃâ ÀÇÇ⼸¦ ¹ÞÀº »óŶó°í ¹àÇû´Ù. ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ßÀº ÇöÀç ±ÝÀ¶±Ç ´ëÃâÀÌ ÀüÇô ¾ø´Â À繫¿ì·® ȸ»ç´Ù.
À̹ø Àüȯ»çä ¹ßÇà¿¡´Â Àڱݿî¿ë ±Ô¸ð¸¸ 160¾ï ´Þ·¯¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¼¼°è 1À§ CBÀü¹® ÅõÀÚȸ»çÀÎ ¸°´ø ¾îµå¹ÙÀÌÀú½º(Linden Advisors)°¡ 4000¸¸ºÒ, LMR ÆÄÅͳʽº°¡ 2000¸¸ºÒÀ» °¢°¢ ÅõÀÚÇÑ´Ù. Áö³ 2017³â 400¾ï¿ø Àüȯ»çä ¹ßÇà ¶§´Â ±¹³» ´ëÇ¥ ÇìÁöÆÝµåÀΠŸÀÓÆú¸®¿ÀÀÚ»ê¿î¿ë µî ±¹³» 5°³ ±â°üÅõÀÚÀÚ°¡ Âü¿©ÇØ ÇöÀç±îÁö 95%°¡ ÁÖ½ÄÀ¸·Î ÀüȯÇÑ »óÅ´Ù. ¶ÇÇÑ 2018³â 2158¾ï¿ø À¯»óÁõÀÚ ¶§´Â ÇØ¿Ü 7°³ ¹× ±¹³» 7°³ ±â°üÅõÀÚÀÚ°¡ ÅõÀÚÇÏ¿© ÇöÀç ŸÀÓÆú¸®¿ÀÀÚ»ê¿î¿ëÀÌ 7.2%, KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÌ 6.2%ÀÇ ÁöºÐÀ» º¸À¯Çϰí ÀÖ´Ù.
À̹ø¿¡ ¹ßÇàÇÑ ÇØ¿Ü Àüȯ»çä°¡ ÁÖ½ÄÀ¸·Î ÀüȯµÇ¸é ¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚÀÚ ÁöºÐÀ²ÀÌ ÇöÀç 8.4%¿¡¼ 14.3%±îÁö ¿Ã¶ó°¡´Â µî ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ßÀº À¯¼öÀÇ ±¹³»¿Ü ±â°üÅõÀÚÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î ÁÖÁÖ¸¦ ±¸¼ºÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÇÑÆí ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ßÀº ÀÛ³â 8¿ùºÎÅÍ ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º ±×·ìÀÌ ¿î¿µÇÏ´ø ‘ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º Á¦ÁÖ·Ôµ¥È£ÅÚ Ä«Áö³ë’¸¦ ÀμöÇÏ¿© ÇöÀç ¿î¿µ ÁßÀ̸ç, ³»³â 4¿ù Á¦ÁÖ µå¸²Å¸¿ö º¹ÇÕ¸®Á¶Æ®¸¦ ¿ÀÇÂÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
Ã־ƶ÷ ±âÀÚ e5@econonews.co.kr